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　　今年以來，滬深兩市鋰電池概念個(gè)股霸屏已是常態(tài)，尤其從4月份起，新能源板塊走出一輪強(qiáng)勁的上漲行情。截至9月14日，今年以來鋰電池概念指數(shù)上漲65.82%，而同期上證指數(shù)與深證成指僅分別上漲5.46%和1.07%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，“碳中和”是一個(gè)時(shí)代賦予的大機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)意味著顛覆性的能源革命，新能源的發(fā)展也會(huì)為部分周期產(chǎn)品提供新的需求，打開行業(yè)成長的天花板。

　　鋰電板塊炙手可熱

　　鋰是一種金屬，因其在新型電池領(lǐng)域作用十分重要，一度被視為“白色石油”，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈條上重要的上游原材料。在新能源汽車火熱的帶動(dòng)下，沾“鋰”就火已成為近期A股的一道獨(dú)特風(fēng)景。

　　9月14日，新能源板塊再度發(fā)力，早盤新能源指數(shù)一度漲超3%，動(dòng)力電池指數(shù)尤為走強(qiáng)，漲超6%。相關(guān)新能源行業(yè)ETF盤中一度大漲超5%。個(gè)股方面，中科電氣、璞泰來、杉杉股份紛紛漲停，恩捷股份沖擊漲停并創(chuàng)新高，寧德時(shí)代漲超7%。

　　此外，主營礦山機(jī)械設(shè)備的鞍重股份因擬收購上游鋰礦企業(yè)興鋰科技成功“躋身”鋰電板塊，股價(jià)也是一路看漲。年初至今，鞍重股份股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)531%。

　　從產(chǎn)業(yè)來看，相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)也是產(chǎn)銷兩旺。“往年的3~9月份算是動(dòng)力電池行業(yè)的淡季，但今年的行業(yè)熱度一直很高，根本不存在‘淡季’一說。我們現(xiàn)在的產(chǎn)能利用率能達(dá)到80%，而往年一般都在50%~60%。”國內(nèi)一家動(dòng)力電池企業(yè)從業(yè)者如是說。

　　與此同時(shí)，公募基金大舉增持新能源板塊，基金前十大重倉股包括寧德時(shí)代、恩捷股份、隆基股份、億緯鋰能等。其他業(yè)績突出的基金中，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合重倉持有華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)；國投瑞銀新能源混合重倉持有天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、億緯鋰能等。

　　個(gè)股漲幅兩三倍的也比比皆是，石大勝華上漲725%，西藏礦業(yè)上漲512%，云天化上漲483%，永太科技上漲480%。

　　需求導(dǎo)致原料暴漲

　　新能源汽車的高景氣也帶動(dòng)了鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)大幅走高。

　　“十四五”規(guī)劃提出，到2025年，我國新能源汽車的市占率要從5%提升至25%。加之在利好政策的帶動(dòng)下，新能源汽車行業(yè)持續(xù)向好，動(dòng)力電池需求也開始急劇增長。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1~7月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為92.1GWh，同比增長210.9%；動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh，同比增長183.5%。

　　動(dòng)力電池需求的急劇增長又帶動(dòng)上游相關(guān)原料價(jià)格暴漲。國內(nèi)鋰精礦價(jià)格從年初的400美元左右漲至如今的近千美元。9月14日，澳洲鋰礦公司Pilbara進(jìn)行了第二次鋰輝石精礦拍賣，最后的拍賣價(jià)格為2240美元/干噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。

　　此外，碳酸鋰、氫氧化鋰等市場(chǎng)也都進(jìn)入價(jià)格加速上漲的高景氣階段，其中氫氧化鋰報(bào)價(jià)由年初的6.5萬元左右上漲至目前的14萬元；電池級(jí)碳酸鋰主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)從6月的9.08萬元漲至目前的13.9萬元附近。

　　值得關(guān)注的是，此次澳洲鋰礦公司鋰精礦拍賣出2240美元/干噸的高價(jià)，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰成本在16.7萬元左右，預(yù)計(jì)后期鋰產(chǎn)品價(jià)格還有上行空間。

　　國泰君安表示，供需的緊張程度和鋰價(jià)變化是非線性的，根據(jù)鋰市場(chǎng)上下游的判斷，預(yù)計(jì)今年鋰價(jià)將超市場(chǎng)預(yù)期，價(jià)格或會(huì)漲至歷史最高價(jià)18萬元。

　　增資擴(kuò)產(chǎn)掀起熱潮

　　下游需求暴增但上游準(zhǔn)備不足，“電池荒”催生了新一輪的增資擴(kuò)產(chǎn)熱潮。

　　近日，筆者從福建省龍巖市人民政府官網(wǎng)了解到，上杭縣引進(jìn)寧德時(shí)代在蛟洋工業(yè)園區(qū)建設(shè)時(shí)代思康新材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期總投資10億元，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)1.2萬噸含氟鋰電新材料；二期投資18.5億元，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)2.5萬噸含氟鋰電新材料。

　　8月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，募資總額不超過582億元，其中419億元用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目等5個(gè)鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。

　　8月4日，新安股份公告，公司將與多氟多實(shí)業(yè)共同出資成立泰興安福新材料有限公司，合作建設(shè)1萬噸/年六氟磷酸鋰原材料項(xiàng)目；8月31日，永太科技公告，全資子公司內(nèi)蒙古永太擬使用自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸碳酸亞乙烯酯和5000噸氟代碳酸乙烯酯等電解液添加劑項(xiàng)目；9月8日，多氟多公告，公司將建設(shè)年產(chǎn)2萬噸六氟磷酸鋰及添加劑項(xiàng)目······

　　開源證券表示，根據(jù)目前鋰資源供給與需求測(cè)算，盡管國內(nèi)鋰資源開發(fā)加速推進(jìn)，但鋰資源市場(chǎng)總體仍延續(xù)供給緊平衡的態(tài)勢(shì)，短期供給的增量恐難以滿足未來新能源汽車的發(fā)展需求。