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新材料作為高新技術的先導和基石，是“發明之母”和“產業糧食”，更是國家科技水平前瞻性指標。目前我國新材料產業規模、技術水平、發展機制等方面與國外仍存在較大差距。

我國新材料的進口率高達86%，自給率僅14%；

化工新材料產業國內保障能力只有50%；

用量較大的工程塑料和特種橡膠自給率僅30%；

高端高溫合金主要要依賴進口；

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新材料產業國產化需求迫切，具有技術優勢的國產替代材料將獲得未來市場，進口替代仍將是未來一段時間新材料投資的主要邏輯。

新材料在線®針對我國重點應用領域急需的新材料產業情況進行了研究與分析，整理了50+種高度依賴進口的新材料清單。

高度依賴進口的新材料清單

水資源是經濟社會發展的重要物質基礎。全球大部分國家存在水資源匱乏、水質污染嚴重等問題，同時伴隨著用水需求量的持續增長，導致水資源的供需矛盾嚴重。污水資源化和海水淡化是解決這一矛盾的有效途徑。

與傳統水處理方法相比，膜法技術憑借著成本較低、分離精度高、投資少、易于操作和管理、對環境二次污染小等優勢在凈水和污水處理與回用中有很好的應用前景，成為解決水資源危機的重要技術手段，其發展得到了全球范圍的高度重視。

2021年1月11日，國家發展改革委、生態環境部等十部門聯合印發《關于推進污水資源化利用的指導意見》，明確地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上。

假設污水資源化項目膜工藝處理噸投資額為3000元/噸。根據測算，水處理膜工藝新增市場規模將由2020年的133億元上升至2025年的168億元，存量替代市場規模為88億元/年，“十四五”期間的膜工藝市場規模合計1207億元，進口替代空間巨大。

水處理膜主要包括微濾膜（MF膜）、超濾膜（UF膜）、納濾膜（NF膜）和反滲透膜（RO膜）等。目前國內水處理膜市場約50%由反滲透膜占據，超濾膜受益于其水預處理方面良好的效果，市場占有率快速增長，目前處于市場發展關鍵期。

我國水處理膜細分產品占比

一、超濾和微濾膜：技術較為成熟，僅在中低端應用實現國產化

UF/MF膜已在飲用水、海水淡化及中水回用預處理、污水處理等大型水處理工程中得到廣泛應用并趨于成熟，其工藝技術的發展也較為成熟，國內現有UF/MF膜制造廠商數百家。

在UF/MF膜市場的高端領域，電子工業用超純水、電泳漆回收、制藥、酶制劑等目前仍由國外產品占據主導地位，國產膜因價格低廉占據中、低端的水凈化市場。

全球UF/MF膜市場競爭主體

二、RO膜：中國已成最大市場，進口替代正當時

反滲透膜目前已形成高壓、中壓及低壓系列化產品，未來研究熱點主要集中在聚酰胺反滲透膜性能提升、新型膜材料及膜過程研發、提高膜運行穩定性、提高脫鹽率及產水量、降低運行能耗及生產成本等方面。

目前，中國市場RO膜產品的銷售總額約為全球銷售總額的30%-35%， 市場規模居世界首位。

國外美日企業在高性能分離膜領域起步較早，發展較為成熟，尤其是在RO膜領域已基本形成了壟斷局勢。在中國市場，目前國外RO膜產品占據市場主導地位，其中陶氏化學、東麗、海德能公司占據了70%左右市場份額。

國內RO膜產品的性能與穩定性與國外頭部企業的差距正逐漸縮小，代表企業為時代沃頓、拓邦環保等；此外隨著中化國際、中石化等國企膜公司開始陸續建成投產，進軍RO市場，預期未來3-5年內，國內RO膜的國產化率將進一步改善。

三、納濾膜：尚未實現進口替代，國產化生產廠商僅有個位數

納濾技術是基于反滲透技術拓展出來的一種膜分離技術，是反滲透膜技術的延續和發展分支。納濾膜與反滲透膜均為復合膜結構，二者的配方、生產工藝具有相似性，均系通過界面聚合反應在微孔基膜上復合一層具有納米級孔徑的超薄分離層制備而來。

納濾膜材料已規模化生產，在自來水深度凈化領域實現工程化應用，未來發展趨勢主要集中在提高滲透通量、抗污染和耐氧化性能，降低膜制造成本等方面。

2019年，我國納濾膜市場銷售額為6億元。美國、日本等國在納濾膜材料領域起步較早，已經完成納濾膜產品的產業化并保持產品的更新迭代，因此國內納濾膜市場主要由國外企業占據。

我國對納濾膜的研究起步較晚，國產化納濾膜生產廠商僅有個位數，主要生產企業包括碧水源、時代沃頓、拓邦環保、上海唯賽勃等。

未來隨著我國納濾膜制備和生產工藝的研發投入不斷增加，以及工程應用的不斷推廣，納濾膜技術在我國擁有良好的發展前景。

圖片來源：江蘇拓邦環保科技有限公司

四、全球水處理膜行業主要公司盤點

目前膜材料國際巨頭企業主要有陶氏化學、日東電工、日本東麗、GE等企業，占據全球中高端市場80%以上的市場份額。

國際企業為進一步擴展業務，打造全方位的業務版圖，兼并購已成為龍頭企業的主要市場手段，各大公司拓展業務領域進入水處理或膜制造行業，然后通過收購已有公司和業務來獲得市場份額和品類技術的補全。

國外水處理膜主要公司

國內水處理膜主要公司

時代沃頓

時代沃頓科技有限公司是中國中車旗下南方匯通的全資子公司，致力于反滲透、納濾、超濾膜片及膜元件的研發、制造和服務，擁有18個系列100多個規格的膜產品，產品已遍布130多個國家與地區。公司是全球知名的卷式分離膜制造商之一，擁有年產3000萬平方米復合反滲透膜和納濾膜的生產能力。

拓邦環保

江蘇拓邦環保科技有限公司致力于反滲透膜、納濾膜及特種分離膜等水處理膜材料、膜元件的技術開發和膜系統的應用推廣，是一家擁有全膜法凈水解決方案及核心零部件的高新技術企業，已開發出四大類30多種型號的產品，并應用于國內外多個工程凈水項目。

截止目前，公司已申請專利30件，其中授權發明14件、授權實用新型4件。

公司擁有的核心專利技術“富勒烯衍生物納米粒子誘導制備反滲透膜”，可使產品維持較高脫鹽率，水通量提升10%，使用壽命提升30%以上，多項性能與國外產品相當。

小結

高性能膜材料作為當前國家重點發展的戰略性新興產業之一，在國家產業政策大力支持下，膜材料及相關專業配套裝備及和下游膜分離技術應用領域快速發展。

隨著我國水處理膜材料質量的不斷提高和膜應用技術的不斷成熟，相比于進口產品，在膜材料、膜組件、膜設備、膜應用工程等方面更低的成本優勢將使得我國膜產業得到快速發展，進口替代趨勢日益明顯，國產膜的市場份額將不斷增加。