摘要：

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分：設(shè)計(jì)及關(guān)鍵原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的應(yīng)用。

其中，PLA、PBAT是可降解材料未來的主要發(fā)展方向。

中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區(qū)，但目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：

PBAT是可降解材料的主要發(fā)展方向

1、上游

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料的生產(chǎn)，按照原料來源分類，原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。

其中，生物基塑料（如淀粉基塑料、PLA、PHA等）的基本原料是可再生的天然生物質(zhì)資源如淀粉（如玉米、土豆等）、植物秸稈、甲殼素等。

石油基塑料（如PBAT、PCL、PBS、PGA等）則是以石化產(chǎn)品為單體形成的。

2、中游

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的中游為可降解塑料制品的生產(chǎn)，可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包裝紙、服裝、農(nóng)用薄膜、3D打印材料、醫(yī)藥材料等。

3、下游

產(chǎn)業(yè)鏈下游為可降解塑料的應(yīng)用，涉及領(lǐng)域包括包裝、電子、汽車＆運(yùn)輸、消費(fèi)品、紡織、農(nóng)業(yè)、涂料、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、建筑＆建造等。

近年來，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相繼制訂和出臺(tái)了相關(guān)法規(guī)，通過局部禁用、限用、強(qiáng)制收集以及收取污染稅等措施限制不可降解塑料的使用，大力發(fā)展全生物降解新材料，以保護(hù)環(huán)境、保護(hù)土壤。

2019年至2020年，亞洲地區(qū)多個(gè)國家也發(fā)布了限塑政策，包括中國、巴基斯坦、印度、菲律賓、泰國、阿爾及利亞等國家，未來一段時(shí)期，亞洲地區(qū)生物降解塑料需求量將快速增長。

PLA、PBAT是可降解材料未來的主要發(fā)展方向。PLA是最常見的可降解塑料之一，生產(chǎn)過程無污染，而且產(chǎn)品可以降解為二氧化碳和水，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。

PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學(xué)性能和易加工性，廣泛用于包裝、紡織行業(yè)、農(nóng)用地膜和生物醫(yī)用高分子等行業(yè)。

而PBAT屬于熱塑性可降解塑料，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，廣泛用于一次性包裝膜及農(nóng)膜領(lǐng)域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術(shù)工程更加成熟，投資強(qiáng)度更小。結(jié)合PBAT的性質(zhì)、使用領(lǐng)域、生產(chǎn)成本，未來有望成為最大的可降解塑料品類。

目前，中國國內(nèi)生產(chǎn)PLA與PBAT的代表性企業(yè)包括金發(fā)科技、金丹科技、中糧科技、望京龍、華信新材、光華偉業(yè)、豐原集團(tuán)、海正生物、天仁生物、同杰良生物、恒力石化、彤程新材、億帆醫(yī)藥、瑞豐高材、萬華化學(xué)、藍(lán)山屯河等。

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖：

目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高

從可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區(qū)，  但目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，由于該技術(shù)建設(shè)資金投入至少達(dá)到一定規(guī)模后才有利潤產(chǎn)生，中小型企業(yè)資金實(shí)力有限，無法達(dá)到規(guī)模性成本效益和市場推廣力度，產(chǎn)品成本過高，在國內(nèi)難以推廣應(yīng)用，目前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。目前，中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)包括金發(fā)科技、金丹科技、恒力石化、恒逸石化、望京龍、榮盛石化、華峰化學(xué)、中糧科技、沃特股份、華信新材、光華偉業(yè)、豐原集團(tuán)、海正生物、彤程新材、億帆醫(yī)藥、丹化科技、瑞豐高材、王子新材、裕同科技、國恩股份、天元股份、＊ST兆新等。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院