中國制鞋產(chǎn)業(yè)的出口高峰，可能永久地過去了。

近二十年來，中國每年向全世界出口幾十億雙鞋子。自加入世界貿(mào)易組織以來，中國制鞋產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)力優(yōu)勢為根基，積極參與全球生產(chǎn)分工。中國鞋靴產(chǎn)品的出口金額從2001年的100.96億美元，不斷攀升，直至2014年的562.48億美元。

此后，中國鞋業(yè)出口金額高位回落，2020年該金額已經(jīng)縮減至381億美元。如以2014年為基準(zhǔn)，中國鞋業(yè)7年間損失的出口訂單金額可達(dá)4300億元。

中國制鞋產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，還在嗎？

70億雙鞋子流向哪里

作為一個(gè)常年與海外客戶打交道的職場人，章庭（化名）的工作時(shí)間是早上9點(diǎn)到下午6點(diǎn)。因?yàn)榕c海外客戶存在時(shí)差，她早上的工作內(nèi)容更多的是客戶消息的回復(fù)以及訂單的處理，下午主要是進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化、活動(dòng)策劃等。

章庭是一位外貿(mào)人。

作為女鞋品牌BeauToday的海外運(yùn)營負(fù)責(zé)人，她的任務(wù)是通過實(shí)體或者電商渠道等方式把產(chǎn)品推向海外市場。

“公司在速賣通平臺(tái)一年（2020.4.1-2021.3.31期間）的銷售金額超過160萬美元，同比超過200%。”她告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“與國內(nèi)市場的消費(fèi)者更加關(guān)注外觀設(shè)計(jì)不同，國外市場更加關(guān)注實(shí)用性、性價(jià)比，比如在材質(zhì)上采用真皮的鞋底是不是容易磨損。”

國內(nèi)和國外女鞋市場的差異還包括了尺碼、時(shí)尚流行元素等。章庭表示，該公司在國內(nèi)工廠供應(yīng)的鞋子尺碼最大到40碼，為了滿足更多海外客戶的需求，公司將開發(fā)大碼的鞋子。

對(duì)于中國制鞋產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者來說，這些并非難事。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已經(jīng)是全球最大的鞋履出口國家。而福建的晉江等地，已經(jīng)成為重要的制鞋產(chǎn)業(yè)基地。

上世紀(jì)90年代，南洋華僑們開始回流，給福建晉江帶來了大量的信息和資金，當(dāng)?shù)厝碎_始了最初的創(chuàng)業(yè)之旅。

隨著先行者逐漸取得良好的效益，越來越多的人開始從事鞋服及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，家庭式的小作坊、家族式的中小企業(yè)遍布這塊熱土，漸漸形成了產(chǎn)業(yè)集群，使晉江成為世界夾克之都、中國鞋都、中國拉鏈之都等。

在中國，像晉江這樣的鞋類產(chǎn)業(yè)帶還有很多。得益于勞動(dòng)力成本低廉、電力能源供應(yīng)充足、環(huán)保壓力不大等要素，中國一躍成為“世界工廠”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鞋靴對(duì)外出口的數(shù)量為74億雙，2021年前11個(gè)月該數(shù)量為78.58億雙。

中國每年足以為地球上的每個(gè)人至少提供了一雙鞋子。那么出口的70多億雙鞋子，流向哪些國家和地區(qū)？

中國出口的鞋子主要流向美國、歐盟、俄羅斯等地。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國出口到美國、歐盟、俄羅斯的鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件的金額分別為77.52億美元、65.36億美元、15.58億美元，占中國對(duì)外出口總額的比例分別為20.34%、17.15%、4.09%。

從歷年鞋子出口數(shù)據(jù)來看，中國對(duì)美國的出口金額占比已經(jīng)從2001年的將近50%慢慢減少至2020年的20.34%；中國對(duì)歐盟的出口金額占比則從2001年的10.75%逐步增加到近年來的21%；中國對(duì)俄羅斯的出口金額占比一直維持在5%上下。

在美國市場規(guī)模增長放緩之際，中國企業(yè)尋求其他地區(qū)的機(jī)會(huì)，比如歐盟和東南亞。

章庭對(duì)記者表示，在海外擴(kuò)張方面，BeauToday一方面希望跟隨速賣通開拓西班牙和法國市場。同時(shí)，BeauToday希望在東南亞市場尋找機(jī)會(huì)，該公司正在調(diào)研該地區(qū)的Lazada和Shopee等電商平臺(tái)。

7年出口損失4300億

2014年，中國對(duì)外出口鞋靴的金額來到頂峰，隨后開始難以阻止的回落。

如果以2014年出口額562.48億美元為基準(zhǔn)，2015年至2020年，出口額分別減少了27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，2021年前11個(gè)月減少額約為100億美元。七年間，中國制鞋產(chǎn)業(yè)出口額累積縮減了660億美元，以當(dāng)前美元兌人民幣匯率6.37測算，損失額為4304.2億元。

這種滑坡，部分的原因在于中美貿(mào)易摩擦帶來的訂單減少。同時(shí)，也有一部分原因是中國勞動(dòng)力成本的不斷攀升，一些企業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。以制鞋產(chǎn)業(yè)帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為380元/月，2022年最低工資標(biāo)準(zhǔn)為1960元/月，二十年間上漲了4倍。而制鞋產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)業(yè)工人支付的工資無疑要比最低工資更高。

葡萄牙鞋業(yè)協(xié)會(huì)(Apiccaps)發(fā)布的報(bào)告顯示，亞洲是全球鞋履生產(chǎn)的集中地，2020年產(chǎn)量占比高達(dá)87.6%，遙遙領(lǐng)先于其他大洲。分國家來看，2017-2019年中國蟬聯(lián)世界鞋履第一大生產(chǎn)國，但產(chǎn)量占比由57.5%下降至55.5%，而位居第2-4名的東南亞國家印度、越南及印度尼西亞的產(chǎn)量合計(jì)占比分別為19.6%、21.4%、21.6%，呈上升趨勢。全球鞋履制造業(yè)正逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的主要原因在于其擁有人力、土地、出口稅收等方面具備成本優(yōu)勢。

國泰君安研究報(bào)告顯示，越南2019年工業(yè)和建筑業(yè)人均平均月薪僅為286.8美元，而中國2019年制造業(yè)人均平均月薪為850.5美元；越南平均工業(yè)用電、用水價(jià)格分別約為0.5元/kW·h及3元/m ，而中國地區(qū)約為0.5-0.9元/kW·h及超過4元/ m 。

近年來，以華利、豐泰、裕元、鈺齊為代表的制鞋龍頭紛紛在海外設(shè)廠。豐泰及鈺齊的總部在中國臺(tái)灣，華利及裕元的總部分別設(shè)在中山和東莞。而在產(chǎn)能布局方面，四家公司均呈現(xiàn)出明顯的向海外（尤其是越南）轉(zhuǎn)移的趨勢。其中，華利是唯一一家只有海外產(chǎn)能的公司，且90%以上的產(chǎn)能位于越南；豐泰、裕元均有90%左右的海外產(chǎn)能，2020年越南產(chǎn)能占比分別為56%、46%。

疫情前，越南的制鞋產(chǎn)業(yè)出口穩(wěn)步攀升。Wind數(shù)據(jù)顯示，該國每年對(duì)外出口的鞋類在2010年之前不足50億美元，在2019年則達(dá)到183.18億美元，十年翻了三倍多。

現(xiàn)在不是“薅羊毛的紅利期”

受新型冠狀肺炎疫情影響，部分訂單開始回流到中國。

“全球疫情的背景之下，中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。速賣通平臺(tái)在西班牙、法國、俄羅斯、巴西等國的訂單量和用戶數(shù)達(dá)到了三位數(shù)以上的增長。”速賣通全國渠道總經(jīng)理王德民告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

然而，當(dāng)新型冠狀肺炎疫情散去，如何將回流的訂單穩(wěn)固在中國則是更大的難題。

相比國內(nèi)市場，從事出口生意的企業(yè)需要面對(duì)國家多、語言多、平臺(tái)多、物流多，需要不同團(tuán)隊(duì)來滿足不同平臺(tái)、不同國家的差異化需求，還需要和不同區(qū)域的物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈服務(wù)商做好協(xié)同。現(xiàn)在應(yīng)對(duì)流通環(huán)節(jié)的斷裂和費(fèi)用漲價(jià)，就是個(gè)難題。

章庭告訴記者：“疫情前運(yùn)費(fèi)比現(xiàn)在便宜一些。整體來看，BeauToday的主要市場俄羅斯運(yùn)費(fèi)沒有明顯波動(dòng)，部分國家像白俄羅斯，以色列等運(yùn)費(fèi)漲幅比較明顯。”

中國已經(jīng)是制造業(yè)的大國，但在全產(chǎn)業(yè)鏈條上，并非沒有明顯薄弱部位。

“中國已經(jīng)發(fā)展成為全球貿(mào)易環(huán)節(jié)中最重要的國家。比如2001年中國加入WTO之前，世界前十大的港口，中國只有一家，而現(xiàn)在世界前十大的港口中，中國有7個(gè)。”真格基金出海負(fù)責(zé)人、投資副總裁秦天一告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“然而，現(xiàn)在相應(yīng)的貨運(yùn)代理公司卻很少，前50大貨運(yùn)代理公司，中國只占個(gè)位數(shù)。這說明，我們快速發(fā)展的貿(mào)易與物流、貨運(yùn)代理行業(yè)不匹配。”

他認(rèn)為，現(xiàn)在國內(nèi)貨運(yùn)代理公司的運(yùn)營模式非常傳統(tǒng)，里面涉及到的鏈條、人員眾多，如果將數(shù)字化的能力附加上去，比如用RPA機(jī)器人代替紙質(zhì)單證、打電話等操作，進(jìn)一步優(yōu)化流程，則效率有望提升。

“中國貨運(yùn)代理行業(yè)處于上升期，疊加數(shù)字化的能力，發(fā)展速度會(huì)更快。比如DHL花50年走的路，中國的某一家貨運(yùn)代理公司，它可能花5年就能走完。”

除了完善供應(yīng)鏈體系，要想將訂單留住，更主要的是要能夠直接觸達(dá)消費(fèi)者。借助電商渠道，而不依賴單一電商渠道，似乎更穩(wěn)妥。

自2021年5月以來，亞馬遜平臺(tái)上封店的中國賣家上萬戶。對(duì)于利用電商平臺(tái)開拓海外市場的企業(yè)來說，這是一個(gè)反思的契機(jī)。章庭就表示，她所在的公司正在規(guī)劃自己的獨(dú)立站。

獨(dú)立站最大的痛點(diǎn)在于引流，當(dāng)前流量成本高企。章庭介紹道，“目前處于摸索階段，此前跟俄羅斯的網(wǎng)紅合作效果不錯(cuò)，BeauToday打算借鑒到西班牙和法國市場，利用積累的網(wǎng)紅資源以及挖掘西班牙和法國當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)紅，先進(jìn)行合作，看看效果，后面會(huì)做一些廣告投放。”

“（亞馬遜封店事件）給從業(yè)者敲響警鐘，不能過度依靠單一渠道。”秦天一表示，一些商家選擇建獨(dú)立站，需要面臨自己建站、推廣引流等問題，但更要注重與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智的影響，單純買流量意義不大。在與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智影響之后，才能夠產(chǎn)生復(fù)購以及消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)可。

“現(xiàn)在并不是一個(gè)薅羊毛的紅利期，要做獨(dú)立站的話，肯定要精心耕耘自己流量和用戶。”他說道。