從事絲綢紡織業(yè)十余年的老王近來擔憂不少：自疫情發(fā)生以來，公司出口較疫情前下降了70%，特別是今年疫情多點散發(fā)防控趨嚴，物流不暢且成本高企，使得訂單轉移至其他已復工復產(chǎn)的新興經(jīng)濟體，比如越南、印度。

老王所在的公司位于廣西，發(fā)展于“東桑西移”時期，是全國龍頭企業(yè)。

繭絲綢業(yè)是集貿(mào)工農(nóng)于一體的產(chǎn)業(yè)，以往江南地區(qū)是我國桑蠶主產(chǎn)區(qū)。2006年，為調整產(chǎn)業(yè)布局，夯實優(yōu)化升級基礎，商務部開始推行“東桑西移”戰(zhàn)略，這為老王的公司帶來發(fā)展機遇。此后十年，是廣西發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)的黃金十年，也是公司產(chǎn)能不斷擴大的十年。

不過，近來公司發(fā)展頻遇考驗：國內訂單需求不足，國外訂單減少、延期甚至取消，物流不暢，匯率波動加劇……各種問題紛紛涌現(xiàn)。

不只是老王的公司，其他紡織服裝企業(yè)也出現(xiàn)了類似的情況。中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國紡織行業(yè)景氣指數(shù)為42.6，較上年同期回落14.5個百分點，較上年第四季度回落19.7個百分點。

訂單明顯回落

中國是全球繭絲綢原料的主產(chǎn)地，蠶繭、生絲產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例超70%，居世界首位；同時，由于原料的產(chǎn)地優(yōu)勢，我國的絲綢產(chǎn)品在國際市場擁有不可替代的競爭地位，繭絲和綢緞主導了國際市場產(chǎn)量和價格走勢，絲綢業(yè)已成為國家的創(chuàng)匯支柱產(chǎn)業(yè)。

但眼下，國內絲綢產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著嚴峻考驗，其中之一就在于訂單需求回落明顯——這一方面是由于國內訂單不足，另一方面也受東南亞國家“分流”影響。

中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院近期發(fā)布報告稱，受需求不足影響，一季度行業(yè)新訂單指數(shù)回落較快。據(jù)測算，2022年一季度，我國紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為37.8，較上年四季度指數(shù)下降29.0個點，回落非常明顯。

今年以來，國內各地為遏制疫情蔓延擴散積極采取相關措施，浙江、山東、遼寧、廣東等多地紡織服裝專業(yè)市場都曾暫時休市，市場銷售明顯減少；另一方面，疫情多點暴發(fā)在一定程度上也抑制了國內居民對紡織服裝產(chǎn)品的消費意愿。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國居民消費支出中衣著類支出僅占7.1%，是近年來同期的最低水平。

另外，相比國內，東南亞等地人力成本相對較低，產(chǎn)業(yè)配套能力正逐漸增強。尤其是越南，近年來在絲綢原材料加工行業(yè)發(fā)展迅猛，承接了相當大一部分來自印度、泰國、巴基斯坦等地的訂單。

印度是絲綢的主要消費國，在上世紀70年代和80年代，印度完全依賴從中國進口生絲，每年進口規(guī)模達兩萬噸左右；后來由于當?shù)亟z綢消費下降和周邊國家相關產(chǎn)業(yè)興起等因素，從中國進口規(guī)模有所下降。

海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國出口印度的絲類產(chǎn)品不超過1500噸，且市場占比較上年下降近4個百分點；而近年興起的越南，生絲百分百出口到印度，年產(chǎn)量可達4000噸。

今年以來，在相對寬松的防疫政策之下，越南一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營已基本恢復正常，出口訂單明顯增長。據(jù)報道,5月13日，越南紡織服裝協(xié)會 (Vitas) 主席武德江在該協(xié)會與世界銀行下屬機構國際金融公司（IFC）合作舉辦的紡織品供應鏈可持續(xù)生產(chǎn)研討會上表示，今年前4個月，越南紡織服裝出口額已達近110億美元（約合743億元人民幣），同比增長近21%。

中信證券首席經(jīng)濟學家明明表示，現(xiàn)階段，由于國內供應鏈受到局部地區(qū)疫情的階段性擾動，疊加東盟積極推進復工復產(chǎn)，以越南為代表的東南亞國家開始在服裝、家具等領域對中國出口形成一定的替代。

原材料價格波動加大

在訂單減少的同時，國內企業(yè)還面臨一個現(xiàn)實問題：原材料價格波動大。

在國內繭絲綢行業(yè)現(xiàn)有的期貨市場，即中國繭絲綢交易市場，位于浙江省嘉興市。交易所產(chǎn)成的繭絲價格已直接影響到國際市場，在全球絲綢界形成共識，成為國際繭絲價格的風向標。

“這原本是好事，但近幾年出現(xiàn)了一些投機者，為了滿足自身利益，有時候會放大一些利好消息把單價抬得很高，也會有一些利空消息把價格壓得很低，使價格忽高忽低，進而影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”有行業(yè)人士告訴第一財經(jīng)，價格最高的時候，生絲單價接近60萬元/噸；最低的時候，則是在2020年疫情暴發(fā)初期，低至25萬元/噸。

不過，到了2021年，繭絲綢行情回暖，帶動價格上升，從當年年初的33萬元/噸波動上漲至年底的45萬元/噸。目前，生絲價格已由2022年年初的每噸45萬元下降至40萬元以內，且4月以來，一直在35萬元和40萬元之間波動。最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，生絲單價為37.8萬元/噸。

除了價格波動外，近來匯率波動也在加大，這不可避免地對企業(yè)出口的收匯結匯造成損失。對此，有絲綢企業(yè)已要求有條件的客戶使用人民幣進行結算，以此規(guī)避匯率波動風險。

步入4月以來，在岸人民幣走弱，最高貶值超過2700基點，貶值幅度達到4.3%，美元對人民幣在岸匯率更是超過了2021年4月的高點。這在一定程度上利好出口。“的確是對出口有好處。不過前提是要有訂單，而且港口物流正常運營才行。”老王對第一財經(jīng)記者表示。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈外溢

多重因素影響下，近年來國內不少紡織類企業(yè)將生產(chǎn)線加速轉移到越南。

據(jù)業(yè)內人士介紹，越南的繅絲行業(yè)，50%產(chǎn)能是中國企業(yè)在做；同時，也有少部分國內工廠往印度遷移，但因印度的氣候條件不太適合桑蠶種養(yǎng)業(yè)，加上文化差異大等因素，到印度投資的桑蠶產(chǎn)業(yè)相對越南略少。

老王告訴記者，這主要與越南地區(qū)優(yōu)惠的關稅政策及廉價的勞動力有關，因此吸引了國內一批技術人才和企業(yè)到越南投資、開設工廠，將先進的管理方案復制到越南。比如，在關稅方面，越南紡織品出口到印度的關稅為0，而中國紡織品出口至印度的關稅則為13%。

在勞動力方面，老王還向記者算了一筆賬：繅絲廠最需要的就是女工，越南人口雖不多，但成熟勞動力十分豐富；在越南每天上班時長為9小時，日薪約為100元人民幣，相比國內8小時150~200元的日薪便宜；按月來看，越南每個月上班22天，而國內每月上班26天。

不僅具有關稅優(yōu)惠和勞動力成本的優(yōu)勢，越南的總體企業(yè)稅賦和市場原材料成本也低于國內。

除了傳統(tǒng)紡織業(yè)外，電子產(chǎn)業(yè)中轉戰(zhàn)越南的企業(yè)也在增多。正是得益于此類的轉移騰挪，使得越南經(jīng)濟增長有了支撐。特別是在疫情期間，隨著防疫政策的放寬，擁有3200多公里海岸線和大量廉價勞動力的越南吸引了不少企業(yè)的目光，成為各方眼中的“潛力股”。

根據(jù)越南統(tǒng)計總局的數(shù)據(jù)，2022年一季度，越南國內生產(chǎn)總值（GDP）達到921.75億美元左右，同比增長5.03%，延續(xù)了去年第四季度以來的增長勢頭。

進出口貿(mào)易方面，數(shù)據(jù)同樣搶眼：一季度，越南貨物進出口商品總額達1763.5億美元，同比增速為14.4%；其中，出口額為885.8億美元，增長12.9%，進口額為877.7億美元，增長15.9%。

不過，有業(yè)內人士認為，雖然東盟對于中國紡織類產(chǎn)品的出口替代效應較強，但其對中國的貿(mào)易創(chuàng)造效應同樣不可忽視。明明表示，東盟已是中國第一大貿(mào)易伙伴，在RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》）關稅減免，以及原產(chǎn)地累積原則等利好下，中國與東盟之間的貿(mào)易規(guī)模進一步擴大。

一季度，我國對RCEP其他14個成員國紡織品服裝出口額共計214億美元，同比增長12.3%，占同期我國對全球紡織品服裝出口總額的29.6%。

明明還認為，隨著國內穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資的政策逐步形成合力，以及局部地區(qū)疫情緩和供應鏈逐步修復，中國出口增速或重回一定水平，并繼續(xù)為GDP增長作出貢獻。