A股再現超級收購!浙江龍盛擬80億收購和利時
已有人閱讀此文 - -9月13日,浙江龍盛發布公告稱,將與 Loyal Valley Capital 共同組建 SPV 公司作為收購主體,以現金方式收購和利時,參與和利時的私有化交易。浙江龍盛擬出資不超過 80 億元 人民幣,同時還將考慮通過其他股權融資及債務融資(如有需要)的方式來完成本此交易。
公告顯示,和利時于 2008 年 8 月在美國納斯達克上市,股票交易代碼“HOLI”,截至 2021 年 3 月 31 日已發行總股本 6,127.51 萬股,是一家中國領先的自動化與信 息技術解決方案提供商,主要從事自動控制系統產品的研發、制造和服務,業務集中在工業自動化、交通自動化和醫療大健康三大領域。
根據和利時公開披露的財務報表,和利時 2020 財政年度(2019 年 7 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日)、2021 財政年度的前九個月(2020 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日)的主要財務數據如下:
浙江龍盛表示,和利時是中國領先的自動化與信息技術解決方案供應商,浙江龍盛可以此為契機加強與和利時在技術、業務等領域的合作,加速推動公司工業自動化水平發展,并分享和利時業務成長帶來的價值。龍盛表示,若參與和利時私有化交易最終能夠達成,投資資金將通過自有資金和自籌資金解決,由于涉及的金額較大,屆時對公司的現金流和負債率有一定的影響。不過,參與和利時私有化交易的事項預計需要較長時間,對公司當年業績不存在影響。
據悉,除了浙江龍盛外,和利時早先于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited 提交的無約束力的私有化收購要約(以下簡稱“Emerald 要約”),要約 的擬定交易價格為每股普通股 23 美元,和利時董事會正在評估上述要約。
另據了解,在更早之前的2020年12月7日,和利時也曾宣布收到來自和利時聯合創始人、前首席執行官邵柏慶、Ace Lead Profits Limited和CPE FundsManagement組成的買方團的初步收購提議(簡稱“CPE要約”),擬議收購價格為每股普通股現金15.47美元。2021年2月1日,該買方團將擬議收購價格提高11%至17.1美元。