近日，順豐控股、韻達(dá)股份、申通快遞、圓通陸續(xù)披露2021年7月份經(jīng)營數(shù)據(jù)。
順豐控股仍占據(jù)“一哥”地位。最新公告顯示，7月順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135.83億元，同比增長19.5%；完成業(yè)務(wù)量8.51億票，同比增長33.81%；單票收入15.96元，同比下滑10.69%，但較今年5月、6月的15.59元、15.91元有所回升。加上供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，該公司今年7月總營業(yè)收入是148.37億元，較去年同期漲23.98%。
整體來看，2021年前7月，順豐控股快遞業(yè)務(wù)（含供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)）總收入合計(jì)1019.01億元，較去年同期722.07億元增長41.12%。除了供應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)，順豐控股前7月的速運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入累計(jì)是953.9億元，同比漲超21%；期間，該公司累計(jì)完成業(yè)務(wù)量59.82億票，較去年同期42.02億票增長42.36%；同時(shí)，前七月的單票收入為15.95元，較去年同期的18.7元下滑14.71%。
韻達(dá)股份公告稱，2021年7月，公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入31.68億元，同比增長24.24%；完成業(yè)務(wù)量15.53億票，同比增長22.48%； 快遞服務(wù)單票收入2.04億元，同比增長1.49%，環(huán)比今年5月、6月的2.02元有所提升。整體來看，2021年1月至7月，該公司累計(jì)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入是205.15億元，較去年同期158.37元增長近三成；同期業(yè)務(wù)量累計(jì)是98.14億票，同比去年68.97億票增長42.29%；期間，其單票收入約為2.16元，較去年同期2.3元下跌6.09%。
圓通速遞也披露，該公司7月實(shí)現(xiàn)快遞產(chǎn)品收入28.28億元，同比增長23.05%；業(yè)務(wù)完成量13.97億票，同比增長31.37%；快遞產(chǎn)品單票收入2.02元，同比下滑6.33%，創(chuàng)今年新低，環(huán)比今年6月的2.1元下跌3.81%。今年前7月，該公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)累計(jì)收入191.88億元，累計(jì)業(yè)務(wù)量88.08億票，單票收入2.18元，較去年同期分別變動(dòng)37.33%、46.8%、-6.44%。
根據(jù)申通快遞公告，7月公司實(shí)現(xiàn)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入17.63億元，同比增長5.79%；完成業(yè)務(wù)量8.93億票，同比增長13.66%；快遞服務(wù)單票收入1.97元，同比減少7.08%，創(chuàng)今年最低價(jià)，環(huán)比今年6月的2.12元下滑7.08%。據(jù)此，今年1月至7月，該公司累計(jì)快遞產(chǎn)品收入是126.44億元，同比增長20.06%；期間累計(jì)業(yè)務(wù)量是57.25億票；單票收入從去年同期的2.45元下滑至今年7月的2.21元，同比減少約10%。
據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成89.3億件，同比增長28.8%；業(yè)務(wù)收入完成827.2億元，同比增長14.4%。1-7月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成583.3億件，同比增長42.9%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5669.4億元，同比增長24.7%。
據(jù)此，整體來看，順豐控股仍穩(wěn)居快遞行業(yè)龍頭老大之位，7月份快遞收入占全行業(yè)總收入的16.42%，今年前7月累計(jì)快遞收入占全行業(yè)總收入的16.83%。從4家上市快遞公司的快遞產(chǎn)品單票收入情況來看，順豐控股、韻達(dá)股份的產(chǎn)品單票收入在今年5月低潮后繼續(xù)回升；但申通快遞和圓通速遞卻重走低價(jià)競(jìng)爭的老路，7月份的單票收入均為2021年以來最低，且均低于2020年同期。
上半年，低價(jià)競(jìng)爭給各家快遞公司帶來不小的業(yè)績壓力。7月13日順豐控股披露2021年半年度業(yè)績預(yù)告稱，上半年公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.4億元至8.3億元，同比下降78% -83%。7月14日，申通快遞坦言，預(yù)計(jì)2021年上半年從去年盈利7067.78萬元轉(zhuǎn)為虧損1.4億元至1.6億元；這種情況下，公司7月28日發(fā)布擬募資35億元的定增預(yù)案，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金10億元。
今年上半年，監(jiān)管層加強(qiáng)快遞行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭的管控。2021年4月，浙江出臺(tái)《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，規(guī)定快遞費(fèi)不得低于成本價(jià)；7月，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定（修訂征求意見稿）》公開征求意見，對(duì)低價(jià)競(jìng)爭進(jìn)一步加強(qiáng)管制和懲處力度。
華創(chuàng)證券最新研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)快遞行業(yè)將從相對(duì)低階的價(jià)格競(jìng)爭轉(zhuǎn)向服務(wù)比拼，物流底盤相對(duì)扎實(shí)、服務(wù)品質(zhì)相對(duì)更好的公司將會(huì)受益，短期行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)將有所放緩，電商快遞龍頭公司韻達(dá)股份等將有望出現(xiàn)利潤水平的修復(fù)；同時(shí)，對(duì)于進(jìn)軍下沉市場(chǎng)的順豐控股而言，其壓力也將有所減緩。
