艾仕得已簽訂最終協(xié)議，以4.28億英鎊（約5.9億美元）從 Graphite Capital Management LLP和其他持有人手中收購U-POL Holdings Limited，但需根據(jù)交易的買賣協(xié)議中規(guī)定進(jìn)行某些調(diào)整。

U-POL成立于1948年，總部位于英國，是主要用于汽車修補(bǔ)和售后市場(chǎng)保護(hù)應(yīng)用的維修和修補(bǔ)產(chǎn)品的領(lǐng)先制造商。該公司生產(chǎn)各種高品質(zhì)的汽車修補(bǔ)產(chǎn)品和配件，包括填料、涂料、氣溶膠、粘合劑和油漆相關(guān)產(chǎn)品以及其他汽車售后保護(hù)涂料。U-POL在100多個(gè)國家/地區(qū)銷售其產(chǎn)品，并以其領(lǐng)先品牌而廣為人知，包括Raptor®、Dolphin® 和 Gold™ 等。艾仕得將通過艾仕得現(xiàn)有的銷售和分銷渠道擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，同時(shí)利用U-POL的分銷渠道將其修補(bǔ)漆組合的覆蓋范圍擴(kuò)大到新客戶，從而加速U-POL產(chǎn)品的增長。

“艾仕得是優(yōu)質(zhì)修補(bǔ)漆領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。U-POL在修補(bǔ)漆配件和保護(hù)涂料方面的專業(yè)知識(shí)與艾仕得的業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)，并將我們的目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)展到重要且不斷增長的主流和經(jīng)濟(jì)型修補(bǔ)漆領(lǐng)域，以及消費(fèi)者自己動(dòng)手 (DIY) 售后市場(chǎng)，”艾仕得首席執(zhí)行官Robert Bryant)說。“我們還看到了U-POL 技術(shù)在我們其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的空白應(yīng)用中的機(jī)會(huì)，包括移動(dòng)和工業(yè)涂料。”

U-POL的全球組織及其位于英國韋靈伯勒的制造工廠和研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，為公司的商業(yè)、制造和技術(shù)組織帶來了重要的能力，增強(qiáng)了艾仕得為全球客戶提供服務(wù)的能力。

艾仕得全球修補(bǔ)涂料高級(jí)副總裁Troy Weaver表示：“兩家公司的創(chuàng)新文化、質(zhì)量文化和強(qiáng)大的經(jīng)營原則非常一致。我們期待為客戶提供這些額外的能力，并歡迎U-POL的敬業(yè)團(tuán)隊(duì)成員加入艾仕得大家庭。”

U-POL預(yù)計(jì)2021財(cái)年的凈銷售額約為1.45億美元，調(diào)整后 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）約為3800萬美元。艾仕得預(yù)計(jì)將在合并后的全球業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)有意義的運(yùn)營和商業(yè)協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)約1000萬美元的年度運(yùn)營協(xié)同效應(yīng)和效率將在交易完成后的18至24個(gè)月內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)。約5.9 億美元的總對(duì)價(jià)反映了2021年全年調(diào)整后 EBITDA倍數(shù)約為12.5倍，包括運(yùn)行率運(yùn)營協(xié)同效應(yīng)和效率。此外，預(yù)計(jì)已確定的商業(yè)協(xié)同機(jī)會(huì)將隨著時(shí)間的推移創(chuàng)造重大價(jià)值。艾仕得預(yù)計(jì)此次收購將立即增加調(diào)整后的EBITDA利潤率，不包括與收購相關(guān)的交易相關(guān)成本。艾仕得計(jì)劃用手頭現(xiàn)金為交易融資。

該交易預(yù)計(jì)將于2021年下半年完成，但需遵守適用的反壟斷法和其他慣例的交割要求。