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中鋼協發文稱，國家調整了部分鋼鐵產品進出口稅收政策，作為抑制鐵礦石價格快速上漲、控產能、減產量的政策組合；波羅的海干散貨指數(BDI)漲1.69%，報3007點，連漲12日且為2010年6月以來首次突破3000點。

期貨行情

國內期貨：4月29日，國內商品期貨收盤，多數品種上漲，鄭煤漲5%，滬錫、LPG等漲超3%，玻璃、短纖等漲逾2%，雞蛋、橡膠等漲超1%，滬銀、EB等小幅上漲；短纖跌超2%，豆二、紙漿等跌超1%，菜粕、PVC等小幅下跌。截止收盤，螺紋漲1.94%，報5452元；滬鎳漲2.80%，報129920元；鄭煤漲5.0%，報785.6元；玻璃漲2.68%，報2379元；滬銅漲0.99%，報72380元；純堿漲2.20%，報2045元；玻璃漲2.68%，報2379元。。

國際期貨：國際油價收漲，布油漲幅接近2%。截止收盤，紐約6月原油期貨收漲1.15美元，漲幅1.80%，報65.01美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲1.29美元，漲幅1.92%，報68.56美元/桶。國際金價小幅收跌，徘徊于1770美元關口之下。截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價29日比前一交易日下跌5.6美元，收于每盎司1768.3美元，跌幅為0.32%。

宏觀經濟

澎湃新聞：4月29日，廣東省東莞市住建局發布《關于進一步加強新建商品住房銷售價格指導的通知(東建房〔2021〕4號)》，其中提出新房備案價上調空間控制在5%以內，而未售出的新建商品住房上調銷售價格的間隔時間，由取得預售許可證后半年延長至一年，漲幅不超過3%。下調銷售價格的間隔時間維持半年不變，降幅不限。

國家外匯管理局：4月29日，國家外匯管理局召開電視會議，部署提升企業匯率風險管理水平相關工作。會議指出，近年來人民幣匯率有升有貶、雙向波動，彈性不斷增強，對各類市場主體匯率風險管理提出更高要求。會議強調，各級外匯局、各銀行要通過加大外匯政策有效供給、深入開展企業匯率避險宣傳、扎實做好重點企業和小微企業輔導、加強銀行基層外匯展業能力建設、提升市場監管和服務水平等措施，支持企業更好適應人民幣匯率雙向波動。

第一財經：我國空間站工程首個航天器天和核心艙發射任務取得圓滿成功！4月29日11時23分，搭載空間站天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭成功發射，天和核心艙進入預定軌道、太陽能帆板工作正常。此次發射任務圓滿完成，標志著中國空間站在軌組裝建造全面展開。

行業動態

4月29日晚間，中鋼協發文稱，國家調整了部分鋼鐵產品進出口稅收政策，作為抑制鐵礦石價格快速上漲、控產能、減產量的政策組合，是國家經過全局平衡后做出的戰略抉擇，是新發展階段的新要求。此次取消出口退稅的一般鋼鐵產品多達146個，2020年出口量3753萬噸，將促進這些產品出口轉回國內市場，增加國內供給，有助于改善國內鋼材供需關系。

《中華人民共和國期貨法(草案)》于4月29日在中國人大網公開向社會征求意見，征求意見截止日為2021年5月28日。

4月29日，波羅的海干散貨指數(BDI)漲1.69%，報3007點，連漲12日且為2010年6月以來首次突破3000點。體積最大的散貨船海岬型船的日運費本周躍升至3.5萬美元左右，達到18個月以來高點。

國家發改委發布《做好2021年煤炭中長期合同監管工作的通知》，經產運需三方自主協商一致并核實確認的20萬噸及以上的電煤中長期合同和10萬噸及以上的冶金、建材、化工等行業用煤中長期合同，列為2021年重點監管合同。月度履約率應不低于80%，季度和年度履約率不低于90%。

九部門印發《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》，到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾礦(共伴生礦)、冶煉渣等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，利用規模不斷擴大，新增大宗固廢綜合利用率達到60%，存量大宗固廢有序減少。

鄭商所公告，自5月6日起，動力煤期貨合約交易手續費標準調整為10元/手，日內平今倉交易手續費標準調整為10元/手。

中煤協數據顯示，2021年1-3月，協會直報大型煤炭企業原煤產量完成7.0億噸，同比增加7112.8萬噸，增長11.4%；營業收入(含非煤)為8007.4億元，同比增長25.3%；利潤總額(含非煤)為406.8億元，同比增長112.4%。

四川省經信廳稱，將研究推進包括長流程在內的鋼鐵企業更大規模的兼并重組，切實提高四川鋼鐵行業的產業集中度和風險抵御能力。

一季度，酒鋼宏興實現凈利4.76億，同比扭虧；鞍鋼股份凈利15.20億，同比增420.55%；南鋼股份凈利9.8億，同比增112.38%；凌鋼股份凈利2.38億，同比增5242.0%；重慶鋼鐵凈利10.92億，同比增26078.10%。

交通運輸部數據顯示，一季度，完成交通固定資產投資5792億元，比2020年同期增長52.8%、比2019年同期增長18.5%。

國際能源署(IEA)發布《全球電動汽車展望報告》稱，到2030年，預計全球上路的電動轎車、公交車、廂式車、以及重型卡車總量將達到1.45億輛(剔除了兩輪和三輪車輛)。

東莞出臺新房限價細則，其中提出新房備案價上調空間控制在5%以內，而未售出的新建商品住房上調銷售價格的間隔時間，由取得預售許可證(現售備案證書)后半年延長至一年，漲幅不超過3%。

樓市觀察

澎湃新聞：4月29日，浙江省嘉興市住房和城鄉建設局官網發布《關于進一步促進嘉興市房地產市場平穩健康發展有關事項的通知》，《通知》明確進一步收緊限購政策，本市戶籍居民家庭也被限購；同時明確推行“公證搖號”，完善住房銷售方式。《通知》顯示，進一步嚴格商品住房限購管理。自2021年4月29日零時起，暫停向在全市范圍內擁有3套及以上住房(拆遷安置房除外)的本市戶籍居民家庭出售市區范圍內商品住房(含新建商品住房和二手住房)。

國際資訊

第一財經：美國第一季度GDP環比折合年率初值為6.4%，預估為6.6%，前值為4.3%。美國4月24日當周首次申請失業救濟人數55.3萬人，預期54萬人，前值54.7萬人。

券商中國：從“牛炸天”的美股市場傳來消息，59歲的傳奇價值投資基金經理查爾斯·德·沃克斯(Charles de Vaulx)近日從國際價值顧問公司辦公室第五街717號的10層跳下自殺身亡，留下了妻子和兩個孩子。他的基金此前已經清盤。據悉，2021年3月，他管理的基金宣布清算。導致清算的原因是其價值投資策略(挖出被低估的股票)受到大流行的打擊，投資者紛紛大批撤回現金。其管理的資產由于客戶贖回而從200億美元跌至10億美元以下。

匯率

人民幣：4月29日，在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4652，較上一交易日漲195個基點。

海外指數

美國股市：美東時間周四，美股三大指數集體收漲，納指盤中創新高，標普500指數創盤中與收盤新高。盤面上，大型科技、銀行股普漲，油氣、大麻、新能源汽車、區塊鏈股多數收跌，航空、芯片股漲跌互現。截止收盤，道指收漲239.98點，漲幅為0.71%，報34060.36點；納指收漲31.52點，報14082.55點，漲幅為0.22%；標普500指數收漲28.29點，報4211.47點，漲幅為0.68%。盤后，亞馬遜、西部數據、推特公布財報，營收均超預期。

歐洲股市：歐股主要指數普跌，截止收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數29日報收于6961.48點，比前一交易日下跌2.19點，跌幅為0.03%。法國巴黎股市CAC40指數報收于6302.57點，比前一交易日下跌4.41點，跌幅為0.07%。德國法蘭克福股市DAX30指數報收于15154.20點，比前一交易日下跌137.98點，跌幅為0.90%。

亞洲股市：4月29日，韓國KOSPI指數跌0.23%，報3174.07點。