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挖掘機市場銷售火熱，生產企業排單飽滿、供不應求；美國總統拜登周三或公布的基礎設施支出計劃，預計規模在3萬億至4萬億美元之間；

期貨行情

國內期貨：國內商品期貨收盤，黑色系領漲，鄭煤主力合約漲停，焦煤漲超6%，焦炭漲超5%，鐵礦漲逾4%，螺紋、蘋果等漲超2%，國際銅、鄭棉等漲超1%，瀝青、燃油等小幅上漲；農產品、農副領跌，豆二、雞蛋跌超3%，棕櫚、玉米等跌超2%，花生、硅鐵等跌超1%，紅棗、菜粕等小幅下跌。

宏觀經濟

中國政府網：四部委發布進一步做好鐵路規劃建設工作的意見。意見要求，妥善處理存量債務，嚴格控制新增債務。通過多種渠道增加鐵路建設資本金來源，確保中西部鐵路項目權益性資本金比例原則上不低于50%。中國國家鐵路集團有限公司要用好鐵路建設基金，增強出資能力。

e公司：住房和城鄉建設部發布通知，就《關于加強縣城綠色低碳建設的通知(征求意見稿)》公開征求意見。通知指出：縣城新建建筑要普遍達到基本級綠色建筑要求。大力推廣應用綠色建材。推行裝配式鋼結構等新型建造方式。提升縣城能源使用效率，大力發展適應當地資源稟賦和需求的可再生能源，推廣清潔能源應用，推進北方縣城清潔取暖，降低傳統化石能源在建筑用能中的比例。

中國證券網：國新辦29日就深入貫徹“十四五”規劃，推進中醫藥振興發展舉行發布會。國家發展改革委社會發展司負責人孫志誠在發布會上表示，“十四五”時期，國家發展改革委將通過長遠規劃的引領、重大工程的實施來提升中醫藥傳承創新、疫病防治、中西醫結合、專科特色等能力，從多個層面來謀劃和開展工作，支持中醫藥的振興發展。

行業動態

3月22-28日，中國45港鐵礦石到港總量2131.3萬噸，環比減少208.7萬噸；北方六港到港總量為1025.7萬噸，環比減少27.5萬噸。中國26港到港總量為2040.1萬噸，環比減少223.3萬噸。

截止3月26日，青島港PB粉即期進口利潤-5.65元/噸，環比下降14.48元/噸；青島港卡粉即期進口利潤-23.14元/噸，環比下降55.17元/噸；青島港PB塊即期進口利潤155.94元/噸，環比下降13.06元/噸。

3月29日，高鎳鐵市場主流成交價暫穩至1110元/鎳(到廠含稅)。目前廢不銹鋼工藝冶煉304冷軋成本15030元/噸，外購高鎳鐵冶煉冷軋成本15502元/噸，低鎳鐵+純鎳工藝成本17731元/噸，自產高鎳鐵工藝成本15745元/噸。

據悉，正在編制的《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》目前已形成修改完善稿，初步確定行業達峰目標和重點任務。據相關人士透露，在2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標約束下，鋼鐵行業碳達峰目標初步定為：2025年前，實現碳排放達峰；到2030年，碳排放量較峰值降低30%，預計實現碳減排量4.2億噸。

3月29日，唐山鋼坯指數為4814.0，昌黎部分鋼廠出廠結算價為4780元/噸上調10元/噸，遷安4790元/噸，盧龍4790元/噸，午后貿易商含稅成交價4860元/噸左右。唐山地區鋼坯價格已刷新近13年最高紀錄。

福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司預計4月15-30號對新高爐(1280m3)進行休風檢修，4月15-22號對棒材軋機進行檢修，22-30號對高線軋機進行檢修，預計影響成品材總量約4萬噸。

方大九江萍鋼高線生產線3月30日至4月2日檢修四天，預計影響盤螺產量1.5萬噸。

舞陽鋼鐵一座高爐計劃于2021年4月下旬停產檢修30天，日均影響鐵水產量0.3萬噸。

上海推進寶鋼股份嚴格落實鋼鐵行業超低排放改造工作方案，年底前累計完成90%的鋼鐵超低排放改造任務目標，力爭提前全面完成。

3月24日20時56分，2#號高爐順利點火送風，首鋼伊鋼公司進入全面生產階段。

出于環境因素，越南政府希望關閉其境內東南亞最大的鐵礦。越南中央省政府已要求Ha Tinh省關閉Thach Khe鐵礦石開采項目至2070年。Thach Khe于1960年被發現，目前是東南亞最大的鐵礦石礦山，估計儲量為5.44億噸。

中國神華2020年實現營業總收入2332.6億，同比下降3.6%，降幅較去年同期收窄；實現凈利潤391.7億，同比下降9.4%，降幅較去年同期擴大。

消息人士表示，沙特認為全球石油需求還不足夠強勁以恢復更多產能。因此，沙特準備支持歐佩克+將石油減產延長至5月和6月，也準備延長自愿減產。

乘聯會秘書長崔東樹稱，汽車產業鏈是最難實現碳達峰的，如果推動順暢，也是有事半功倍的效果。要在促進汽車消費的基礎上實現碳達峰，必須力推新能源，確保2030年新能源車滲透率在50%左右，同時控制傳統車的油耗加速下降，才能實現汽車行業全面碳達峰。

2月，挖掘機銷量數據創同期歷史新高。1月以來，全國各地合計有3萬億重大項目密集開工。在各類項目的推動下，挖掘機市場銷售火熱，生產企業排單飽滿、供不應求。不少經銷商庫存見底，不少機型都出現缺貨，個別熱銷款甚至提貨時間被排到了兩個月以后。

3月28日，廣東省2021年第一季度重大項目集中開工活動暨省重大工程建設項目總指揮部會議舉行。一季度全省各地共有1287個項目集中開工，總投資1.23萬億元。

四川省2021年第一季度重大項目3月29日集中開工。此次集中開工的重大項目有1957個，總投資達7994億元人民幣。

近日，“十四五”時期廣東省國有企業重大項目投資合作協議簽署活動在廣州舉行。在交通基礎設施、軌道運輸、先進制造業等8個領域，簽署了79項重大項目合作協議，涉及重大項目159個，項目總投資4998.2億元。

據不完全統計，進入3月以來，沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產等跨國車企陸續表示，因半導體的供應緊張暫停部分工廠的生產計劃。

樓市觀察

中證網：3月29日，建設銀行行長王江在建設銀行2020年全年業績發布會上表示，建設銀行住房租賃逐漸成勢。截至2020年末，建行累計發放475.6億元住房租賃貸款，支持住房租賃企業232戶，落地首單住房租賃REITs試點項目。

國際資訊

前瞻網：3月28日據媒體報道，西班牙今秋將試行4天工作制，支持者認為這樣做好處多多，有助于雇員提高效率，緩解失業問題，而周末增加到三天將帶來更多消費，尤其是給娛樂和旅游業這一西班牙經濟支柱帶來更大貢獻。

美國總統拜登周三或公布的基礎設施支出計劃，預計規模在3萬億至4萬億美元之間。

匯率

人民幣：3月29日，在岸人民幣對美元即期匯率16:30收盤價報6.5626元，較前收盤價跌219點。

海外指數

美國市場：美東時間周一，美股三大指數漲跌互現，道指再創收盤歷史新高。盤面上，大型金融、石油、芯片、貴金屬、中概教育股普跌。截止收盤，道指收漲98.49點，漲幅為0.30%，報33171.37點；納指收跌79.08點，報13059.65點，跌幅為0.60%；標普500指數收跌3.45點，報3971.09點，跌幅為0.09%。

歐洲市場：歐洲時間周一，歐股主要指數漲跌互現，德國DAX30指數收漲0.47%。截止收盤，德國法蘭克福股市DAX30指數報收于14817.72點，比前一交易日上漲68.78點，漲幅為0.47%；法國巴黎股市CAC40指數報收于6015.51點，比前一交易日上漲26.70點，漲幅為0.45%；英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數29日報收于6736.17點，比前一交易日下跌4.42點，跌幅為0.07%。

亞洲股市：日經225指數收漲0.53%，報29331點位。韓國KOSPI指數收盤下跌4.97點，跌幅為0.16%，報3036.04點。