預(yù)建產(chǎn)能達150萬噸，超過目前國內(nèi)需求的3倍——

己二腈進入國產(chǎn)化前夜，國內(nèi)預(yù)建產(chǎn)能已達近150萬噸，超過國內(nèi)目前需求的3倍。己二腈作為我國尼龍66的核心原材料，未來3~5年，己二腈-尼龍66是否會過剩?這是目前即便行業(yè)資深人士也難以決斷的一個難題。要釋疑是否會過剩，就需要厘清3個認知：把握行業(yè)發(fā)展階段，準確預(yù)判實際產(chǎn)能，明確未來應(yīng)用方向。

技術(shù)國產(chǎn)化有待突破

尼龍66由于長期受制于關(guān)鍵原料己二腈短缺而無法實現(xiàn)更大規(guī)模應(yīng)用。己二腈的生產(chǎn)工藝較長，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘更高。全球約75%的己二腈產(chǎn)量自用，參與貿(mào)易流通的較少，只有美國英威達有部分己二腈外銷。國外企業(yè)通過控制己二腈即可把控全球尼龍66的供給。

擁有丁二烯法專利技術(shù)并生產(chǎn)己二腈幾十年的英威達，生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)多次升級換代，在上海建設(shè)的40萬噸/年己二腈采用英威達最先進的第五代己二腈制備技術(shù)，在提高產(chǎn)量、降低能耗、增加工藝穩(wěn)定性、降低投資等方面具有顯著優(yōu)勢，單位產(chǎn)品能耗降低約40%。

2018年，華峰集團在重慶涪陵基地采用自主研發(fā)的苯法己二腈工藝設(shè)計建設(shè)10萬噸/年己二腈項目，其中5萬噸/年裝置于2019年10月實現(xiàn)達產(chǎn)并穩(wěn)定運行。在產(chǎn)品質(zhì)量指標達到設(shè)計要求后，華峰集團又啟動了30萬噸/年己二腈項目，該項目預(yù)計總投資30億元。

但多年來，國內(nèi)己二腈仍未能實現(xiàn)自主供應(yīng)，生產(chǎn)技術(shù)一直被少數(shù)跨國公司壟斷。由于己二腈生產(chǎn)供應(yīng)長期受控于國外廠商，已嚴重限制和影響了我國尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

據(jù)了解，一個技術(shù)的成熟標志不僅是其工業(yè)裝置要建成投產(chǎn)、流程打通，還要不斷實現(xiàn)技術(shù)消缺，使其運行達到“安穩(wěn)長滿優(yōu)”狀態(tài)。目前，國內(nèi)丁二烯氫氰化法、丙烯腈電解二聚法、丁二烯羰基化法、己內(nèi)酰胺氨化制己二胺還難以形成實際產(chǎn)量。特別是被看成主流工藝的丁二烯氫氰化法，與國外技術(shù)相比，丁二烯直接氫氰化法國產(chǎn)化技術(shù)突破還有一段距離。

產(chǎn)品需求潛力滿滿

看一個行業(yè)產(chǎn)能過剩與否，要看它目前所處的發(fā)展階段。作為生產(chǎn)尼龍66的中間體，目前國內(nèi)計劃建設(shè)的近150萬噸己二腈產(chǎn)能尚未形成實際產(chǎn)能，也就不存在過剩。行業(yè)專家認為，目前我國己二腈-尼龍66國產(chǎn)裝置還處于起步階段，并未進入技術(shù)突破后的高速發(fā)展期。

目前國內(nèi)己二腈尚處于發(fā)展初期，即便能形成實際產(chǎn)量的英威達的丁二烯法和國產(chǎn)的己二酸法，產(chǎn)品出來后，也不可能為了搶占市場而降價銷售。而且英威達上海己二腈項目投資都是國外股東的資金，作為跨國公司更不會投產(chǎn)后就降低銷售價格，因此，未來3~5年己二腈市場格局難變。

目前尼龍66原料己二腈與10多年前尼龍6主要原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化歷程類似。過去己內(nèi)酰胺一直大量依靠進口，成為制約我國尼龍6發(fā)展的一大瓶頸，隨著己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)的國產(chǎn)化，過去10年間，國內(nèi)己內(nèi)酰胺、尼龍6的產(chǎn)能與表觀消費量均迅速增長。2011年，我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力為58.5萬噸，到2020年增長到433萬噸。2011年，尼龍6聚合產(chǎn)能為193.5萬噸，經(jīng)過10年的快速增長，2020年國內(nèi)尼龍6聚合產(chǎn)能達到534萬噸，產(chǎn)量和需求在400萬噸左右，應(yīng)用范圍持續(xù)擴大。

尼龍66比尼龍6綜合性能更加優(yōu)秀，影響尼龍66需求釋放的根本原因是原料己二腈沒有國產(chǎn)化，成本高，近5年需求一直在40萬~50萬噸/年徘徊。2020年尼龍66產(chǎn)能為56萬噸/年，尼龍66表觀消費量約為59萬噸，消費量不到尼龍6的15%。由此可見，己二腈市場潛力滿滿，收益可觀。

未來鎖定三大新藍海

從需求來看，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球尼龍66消費中約40%用于合成纖維領(lǐng)域，60%用于工程塑料領(lǐng)域。預(yù)計未來幾年，中國將成為世界最大的尼龍66消費國。尼龍66的增長領(lǐng)域十分廣泛，未來隨著居民生活水平提高和消費升級，尼龍66產(chǎn)品在軍用、高檔民用領(lǐng)域的需求將會有所增長。除此之外，在汽車、電氣和工程市場中工程塑料的需求將增加很快，尤其是輕量化、動力總成零件優(yōu)化、電氣化和自動化等方面。

在軍裝領(lǐng)域，美軍及發(fā)達國家軍隊的作戰(zhàn)服裝及野戰(zhàn)裝具的制作主要采用尼龍66纖維材料。軍工被裝上，歐美尼龍6與尼龍66產(chǎn)品占比為60：40，我國占比則為88：12。有尼龍纖維企業(yè)認為，目前尼龍66纖維在國內(nèi)軍工被裝應(yīng)用還處于初級階段，己二腈國產(chǎn)化后，尼龍66將升級我國的軍服被裝，這將是一個有潛力的應(yīng)用領(lǐng)域。

在民用服裝領(lǐng)域，尼龍66手感比尼龍6更為柔軟親膚，其纖維透氣性、耐磨性以及耐溫、耐日照等適應(yīng)性能更佳。目前國內(nèi)民用服裝主要采用尼龍6纖維，而歐洲多個國家民用服裝早已采用尼龍66纖維，特別是出口的高檔服裝、襪子。隨著己二腈國產(chǎn)化，民用服裝包括內(nèi)衣、瑜伽服、速干衣、皮膚衣、沖鋒衣等都將會使用尼龍66纖維，尼龍66需求勢必會有所增長。

在工程塑料領(lǐng)域，尼龍66用于汽車、電氣和電子、工業(yè)機械領(lǐng)域的占比較高，分別為45%、16%、11%。尼龍66改性后主要用于汽車零部件生產(chǎn)，隨著汽車市場的復(fù)蘇以及汽車輕量化趨勢的拉動，“以塑代鋼”已成趨勢，應(yīng)用于汽車業(yè)的工程塑料將成為帶動尼龍66需求的主要動力。

憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強度等多種性能優(yōu)勢，尼龍66不僅降低了汽車零部件的金屬使用量，還可在部件加工過程中減少由焊接等步驟帶來的能源消耗。在電動汽車斷路器、鋰電池框架和殼體、高壓電纜導(dǎo)管、充電插頭和插座、發(fā)動機控制單元、傳感器、冷卻閥和連接器等諸多應(yīng)用領(lǐng)域，尼龍66都是理想的材料，同時還可滿足車輛減重的需求，未來新能源汽車、軌道交通將成為尼龍66需求增長的新驅(qū)動力。

目前，以任何比例或公式來預(yù)測未來5年、10年己二腈、尼龍66的消費量都具有參考意義，但是一個基本的事實是尼龍66綜合性能比尼龍6好，隨著己二腈生產(chǎn)規(guī)模擴大，成本降低，尼龍66的應(yīng)用潛力會迅速釋放，甚至?xí)尸F(xiàn)幾何級增長。目前，行業(yè)內(nèi)已達成共識：未來兩三年，己二腈、尼龍66需求可實現(xiàn)翻番；未來5~10年，隨著己二腈達到一定的邊際生產(chǎn)成本，尼龍66需求提升至目前尼龍6的400萬噸需求完全不是沒有可能，按照生產(chǎn)1噸尼龍66需要消耗己二胺約0.52噸計算，己二腈需求可達200萬噸。