3月5日，FXI和Innocor，兩個領先的聚氨酯泡沫產品生產商，今天宣布簽署一項最終合并協議，將在該行業建立一個最全面和創新公司。合并后的公司將提供一系列完整的解決方案，并為廣泛的終端市場客戶提供服務，包括床上用品、家具、運輸、醫療、過濾、聲學和工業。未披露交易的財務條款。

 

　　FXI是由消費者洞察力和最先進的研究和開發驅動的創新泡沫解決方案的領先供應商。FXI的產品應用于各種終端市場，包括床上用品、家具、運輸、醫療、過濾、聲學和工業。公司擁有16個生產和分銷設施，約2200名員工。

 

　　Innocor是消費驅動聚氨酯泡沫塑料解決方案的領導者，為零售，電子商務和直接面向消費者的成品以及睡眠，家具和房車領域的OEM創新泡沫技術提供服務。該公司擁有21個制造和分銷設施，約1,800名員工。

 

　　“這一合作將兩個具有互補能力的行業領先企業聚集在一起，”FXI總裁兼首席執行官HaroldJ.Earley說，他將領導合并后的公司。“我們將通過增強制造和研發能力為客戶提供無與倫比的服務體驗，創造一個最廣泛的創新、高質量聚氨酯泡沫產品和解決方案，并利用我們擴大的足跡減少交貨時間。”

 

　　Innocor總裁兼首席執行官BillRedmond表示：“Innocor和FXI已經在產品開發、客戶滿意度、高效運營平臺以及我們為員工提供的增長機會方面處于領先地位。”“我們將繼續共同投資，為客戶和消費者帶來創新的新技術，為各種產品提供無與倫比的舒適性和質量。”

 

　　FXI控股股東OneRockCapitalPartners，LLC(“OneRock”)和Innocor的大股東BainCapitalPrivateEquity的附屬公司將繼續擁有合并后的公司。

 

　　OneRock的執行合伙人TonyW.Lee說：“我們很高興通過這一戰略組合來支持FXI的持續增長，我們相信這將提高業績并加深強大的客戶和供應商關系。”Rock的一位管理合伙人R.ScottSpielvogel補充道：“利用我們在化工和加工行業的重要經驗，我們期待與管理團隊合作，在整個合并業務中推動卓越運營。”

 

　　BainCapitalPrivateEquity的董事總經理StephenThomas表示：“我們相信，這一合作關系將使FXI和Innocor能夠為眾多客戶提供創新、高質量的產品。”“我們很高興能夠幫助支持Innocor的運營執行和產品開發能力，并很高興與管理層和OneRock合作執行增長計劃。”

 

　　該交易由完全承諾的債務融資提供支持。預計將在2019年下半年關閉，并受慣例關閉條件和監管部門批準。

 

　　JefferiesLLC擔任并購顧問，Latham&WatkinsLLP（瑞生國際律師事務所）擔任FXI的法律顧問。BarclaysCapitalInc.（巴克萊投資銀行）目前擔任并購顧問，Ropes&GrayLLP（瑞格律師事務所）則擔任Innocor的法律顧問。