2018年中國(guó)改性塑料行業(yè)現(xiàn)狀及展開前景
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國(guó)內(nèi)車用改性塑料市場(chǎng)增速將達(dá)26%
改性塑料在阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能都優(yōu)于通用塑料，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于家電、汽車、建筑、辦公設(shè)備、機(jī)械等領(lǐng)域，其中家電、汽車是其最大的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。目前，汽車行業(yè)已經(jīng)成為改性塑料需求增速最快的領(lǐng)域。由于全球汽車產(chǎn)量增速穩(wěn)定、汽車輕量化使得單車改性塑料用量增大，據(jù)測(cè)算，2018年全球車用塑料市值有望由2012年的216.16億美元增至461.12億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.46%;消費(fèi)量預(yù)計(jì)將由2012年的710萬噸增至2018年的1130萬噸，年增長(zhǎng)率達(dá)8.05%。
▲圖表1：2012年-2018年全球車用改性塑料市場(chǎng)規(guī)模情況(單位：億美元)
▲圖表2：2012年-2018年全球車用改性塑料市場(chǎng)消費(fèi)量(單位：萬噸)
國(guó)內(nèi)車用改性塑料增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量增速在過去多年中都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球汽車產(chǎn)量增速，特別是現(xiàn)在，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，新能源汽車更加需要輕量化技術(shù)的支持，因此國(guó)內(nèi)車用改性塑料需求增速將高于全球平均水平，成為改性塑料下游增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。2017年，我國(guó)共生產(chǎn)新能源汽車79.4萬輛，結(jié)合平均每輛乘用車所需改性塑料量171千克，則保守估算出我國(guó)2017年新能源汽車所需改性塑料13.6萬噸。
2018年6月，中國(guó)上海將舉行國(guó)際車用材料展覽會(huì)，積極響應(yīng)國(guó)家實(shí)施汽車輕量化，鼓勵(lì)新能源替換的節(jié)能環(huán)保政策，并促進(jìn)汽車材料與配件上下游企業(yè)的融合互動(dòng)，為推動(dòng)未來汽車的發(fā)展搭建良好的貿(mào)易平臺(tái)。2017年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部三部委聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確指出，汽車“輕量化”能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能減排，同時(shí)帶來動(dòng)力性、車輛控制穩(wěn)定性及NVH(噪聲、振動(dòng)、聲振粗糙度)等性能改善，是汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)和重要方向，而發(fā)展高性能塑件、復(fù)合材料等先進(jìn)車用材料則成為其中的重要內(nèi)容。隨著新能源動(dòng)力汽車的推進(jìn)以及車聯(lián)網(wǎng)等新趨勢(shì)愈演愈烈，據(jù)保守估計(jì)，未來5年內(nèi)國(guó)內(nèi)汽車改性塑料行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過26%，單是新能源汽車改性塑料就有望超過54.3萬噸消費(fèi)量。
▲圖表3：2018-2023年我國(guó)新能源汽車改性塑料消費(fèi)量估算情況(單位：萬噸)
改性塑料行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張
改性塑料是民眾生活各方面大部分所需品的材料基礎(chǔ)，隨著民眾的物質(zhì)生活日益豐富，材料的消耗呈增加態(tài)勢(shì)。從總量來看，我國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)成品逐年增長(zhǎng)，但增速有所下降。2016年，行業(yè)產(chǎn)成品為38.36億元，6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.52%。據(jù)測(cè)算，2017年，我國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)成品規(guī)模約41.24億元。
▲圖表4：2010-2017年中國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)成品及增長(zhǎng)率走勢(shì)圖(單位：萬元，%)
2009年-2016年，我國(guó)改性塑料行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，雖然增速也出現(xiàn)波動(dòng)，但增速相對(duì)高于市場(chǎng)總產(chǎn)量。2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1112.98億元，7年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.18%，高于供給增長(zhǎng)將近6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，2017年，改性塑料收入達(dá)1259.37億元。
▲圖表5：2009-2017年中國(guó)改性塑料行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位：億元，%)
目前，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)占有率較低,國(guó)內(nèi)塑料改性化率(10%)仍低于國(guó)際平均水平(20%);國(guó)內(nèi)擁有超過3000家改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，多數(shù)年產(chǎn)量不足3000噸，過萬噸的更少，其中大部分企業(yè)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力欠缺，很難滿足高檔汽車的要求，高檔汽車專用塑料國(guó)產(chǎn)化程度低。伴隨汽車輕量化及家電消費(fèi)升級(jí),改性塑料未來的高增長(zhǎng)將得到持續(xù),發(fā)展前景十分廣闊。預(yù)計(jì)2023年，我國(guó)改性塑料行業(yè)銷售規(guī)模有望超2622億元。
▲圖表6：2018-2023年中國(guó)改性塑料市場(chǎng)銷售規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
