浙石化、聯泓新科等已進入光伏EVA賽道！
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最近，榮盛石化在投資者平臺上表示，浙江石化公司現有的EVA裝置采用利安德巴賽爾公司的管狀工藝技術，每年可生產30萬噸光伏材料，VA含量為28%。產品品牌為V6110s，生產穩定，銷售正常，即現有EVA器件可生產100%光伏材料。同時，公司批準的項目二期調整計劃將進行EVA產能擴張。擴建后EVA總產能將達到70萬噸/年，擴建裝置計劃靈活采用管法和釜法工藝技術。
同樣，聯泓新科也在擴大光伏級EVA的產業布局。據悉，2022年第二季度，EVA裝置管尾技術升級擴能項目順利完成，達到預期效果。EVA裝置整體年產能提升至15萬噸，單位產品能耗下降約25%，歸屬于母公司的凈利潤增加7800萬元，EVA光伏薄膜比例提升至80%以上。
PVEVA繼續繁榮，短期差距預計將進一步擴大
1.金九銀十+廠家維護，差距會拉大
據消息稱，隨著黃金、白銀和黃金需求的到來，EVA產品價格的拐點有望到來。國森證券指出，目前華東地區國內發泡材料價格約為23000元/噸，電纜材料價格約26000元/噸、光伏材料價格約29000元/頓。卓創信息估計，該行業稅前毛利潤約為14000元/噸。目前，產業鏈庫存較低，但下游已進入相對低的需求季節。該行業的轉折點最近已經到來。與此同時，一些國內制造商在9月至10月期間進行了大修，預計這將擴大供應缺口。
2.光伏級EVA在短期內仍將保持緊平衡
從EVA產業鏈來看，下游需求領域廣闊，光伏膠膜和發泡材料是主要需求領域。根據未來工業研究院的數據，近年來，下游發泡市場的需求趨于飽和，但對光伏材料的需求正在逐漸增加。
據報道，光伏EVA是光伏粘合膜，是光伏組件不可或缺的一部分，約占光伏組件成本的8%。信達證券指出，從新增產能來看，2021國內光伏級EVA的實際消費量將達到76萬噸，但思邦、聯鴻新科、寧波臺塑等主要廠家的產能最多將達到25萬噸，產能仍遠未達到需求。這意味著PV級EVA的進口依賴性超過60%。新產能還面臨生產時間的不確定性，VA含量無法滿足光伏等級的需求。就海外新增產能而言，幾乎沒有公司擴大或新增產能，導致產能增長微不足道，全球供需依然緊張。光伏粘合膜占光伏組件成本的比例相對較低。在供需緊張的情況下，價格上漲更容易被下游企業接受。預計價格在未來兩年將繼續保持高位。
與此同時，德邦證券認為，盡管國內大量EVA逐步投產，但隨著下游需求的不斷擴大，預計光伏級EVA的擴大產能不會很快釋放，行業短期內將保持供需緊張平衡。
