海正生材將從今天開始招股，并將于8月5日申購
已有人閱讀此文 - -
7月28日，浙江海正生物材料有限公司（以下簡稱海正生材）披露了招股說明書。公司擬首次公開發行5066.9517萬股，占發行后總股本的25%，發行后總股本為2.0268億股。其中，保薦機構的子公司中信建設投資有限公司將參與本次發行的戰略配售，首次認購金額為首次公開發行股份數的5%，即253.3475萬股。初步詢價日期為2022年8月2日，認購日期為2022年8月5日。
截至本次發行意向簽署日，臺州市椒江區國有資本經營集團有限公司（“椒江國資”）間接持有發行人43.64%的股份，并通過其子公司海正集團控制發行人51.68%的股份，海正集團是本公司的實際控制人。此外，中石化集團資本有限公司（“中石化資本”）持有該公司10.32%的股權。
據悉，2019年、2020年和2021歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為749.3萬元、2951.88萬元和3374.61萬元。此外，預計2022年1-6月實現營業收入3-3.2億元，同比增長12.97%-20.51%；歸屬于發行人股東的凈利潤1300萬元至1500萬元，同比下降31.16%至40.33%；扣除非經常性損益后，歸屬于發行人股東的凈利潤為1000萬元至1200萬元，同比下降45.41%至54.51%。
公告中解釋了這一性能變化的原因：
2022年1月至6月，公司收入預計同比增長，主要原因是子公司海諾爾的聚乳酸生產線本期已完成產能提升，高于20211月至6月仍處于產能提升階段的產量。在聚乳酸市場總體保持高位的情況下，銷售量也隨之增加，推動了公司收入的增長。
2022年1-6月，公司凈利潤預計同比下降，主要受銷售和成本方面的影響。在銷售方面，國產新冠肺炎對公司產生了一定的負面影響。一方面，公司及其國內客戶主要分布在長江三角洲和珠江三角洲。新冠肺炎不僅對客戶的正常生產產生了負面影響，還不同程度地阻礙了公司產品的物流和下游客戶塑料產品外部銷售的物流。受此影響，公司產品下游市場需求下降，公司產品售價下降。在成本方面，2022年上半年，隨著聚乳酸生產和銷售的增加，公司運營成本的規模顯著增加。因此，2022年上半年，公司產品銷售價格同比下降，而經營成本規模隨著產銷的增加而增加，使得營業收入規模增速低于營業成本增速，導致2022年1-6月預計凈利潤同比下降。
目前，隨著國內外疫情造成的物流封鎖和經濟困難逐步緩解，以及公司海諾二期生產線的成功投產，預計2022年下半年公司銷售形勢將明顯好轉，2022年的年收入和利潤水平將明顯高于2021。此外，隨著公司與乳酸供應商合作關系的逐步穩定，預計乳酸的采購價格將呈現穩步下降的趨勢，這將促進公司成本的降低。
扣除發行費用后，本次發行上市募集資金將用于以下項目：12.3776億元用于年產15萬噸聚乳酸項目，8812萬元用于研發中心建設項目共13.2588億元。
