中化集團(tuán)“牽手”魯西集團(tuán)又取得了最新進(jìn)展。魯西化工集團(tuán)股份有限公司于近日發(fā)布了“關(guān)于控股股東股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)暨實(shí)際控制人擬變更事項(xiàng)通過(guò)中國(guó)和韓國(guó)反壟斷審查的公告”，表示中化集團(tuán)并購(gòu)魯西集團(tuán)通過(guò)中國(guó)和韓國(guó)反壟斷審查。

 

就本次劃轉(zhuǎn)涉及的中國(guó)反壟斷審查，中化投資于2020年3月19日收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》（反壟斷審查決定 【2020】103 號(hào)），國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局決定對(duì)中化投資收購(gòu)魯西集團(tuán)股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)依據(jù)相關(guān)法律辦理。

 

就本次劃轉(zhuǎn)涉及的韓國(guó)反壟斷審查，中化聊城于近日收到韓國(guó)公平交易委員會(huì)出具的批復(fù)，韓國(guó)公平交易委員會(huì)認(rèn)定中化聊城收購(gòu)魯西集團(tuán)股權(quán)案不違反韓國(guó)《關(guān)于壟斷規(guī)制及公平交易的法律》第七條第一款的規(guī)定。

 

本次劃轉(zhuǎn)尚需取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)、通過(guò)境外其他適用法域要求的反壟斷審批程序等，能否獲得有關(guān)批準(zhǔn)以及劃轉(zhuǎn)能否順利實(shí)施尚存在不確定性。公司將按照相關(guān)規(guī)定履行免除要約收購(gòu)的相關(guān)程序。

 

魯西化工實(shí)際控制人擬發(fā)生變更

 

2019年12月21日，魯西化工發(fā)布“關(guān)于實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告”。2019年12月20日，聊城市國(guó)資委與中化投資（聊城）有限公司簽署《股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，約定聊城市國(guó)資委向中化聊城無(wú)償劃轉(zhuǎn)其所持魯西集團(tuán)6.01%股權(quán)。

 

魯西集團(tuán)為魯西化工直接控股股東。本次劃轉(zhuǎn)完成后，中化投資及其一致行動(dòng)人中化聊城、聊城市聚合股權(quán)投資有限公司將通過(guò)魯西集團(tuán)間接控制魯西化工33.60%的股份，并實(shí)現(xiàn)對(duì)魯西化工的控制，魯西化工實(shí)際控制人將由聊城市國(guó)資委變更為國(guó)有獨(dú)資公司中化集團(tuán)。魯西化工直接控股股東保持不變，仍為魯西集團(tuán)。

 

中化集團(tuán)收購(gòu)魯西集團(tuán)39%股權(quán)

 

2019年10月29日，中化集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布消息，中化集團(tuán)下屬中化投資收購(gòu)魯西集團(tuán)39%股權(quán)已完成工商變更登記，中化投資成為魯西集團(tuán)第二大股東。

 

10月29日，中化投資與魯西集團(tuán)控股股東聊城市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聊城市國(guó)資委”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，整合雙方資源，全面加強(qiáng)合作，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略關(guān)系及合作機(jī)制。聊城市國(guó)資委原則同意對(duì)魯西集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，促成中化投資成為魯西集團(tuán)的第一大股東并取得控股權(quán)。此合作事項(xiàng)尚需雙方進(jìn)一步磋商、達(dá)成正式協(xié)議，并依法履行必要的政府審批等程序。

 

意義重大的“嫁接”

 

我們了解到，2019年魯西集團(tuán)營(yíng)收達(dá)410億元，中化集團(tuán)營(yíng)收5863億元，合計(jì)超過(guò)6200億元，實(shí)力雄厚。按照規(guī)定，雙方此次結(jié)合后，還需通過(guò)全球主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家的反壟斷審查。這次通過(guò)韓國(guó)的反壟斷審查，使得并購(gòu)的成功性大大增加。

 

若魯西化工能成功“嫁入”中化集團(tuán)，雙方可以通過(guò)擴(kuò)大投資和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等多種方式，支持魯西集團(tuán)建設(shè)世界一流的化工新材料產(chǎn)業(yè)園，促進(jìn)魯西集團(tuán)在化工新材料領(lǐng)域由國(guó)內(nèi)一流向國(guó)際一流升級(jí)。

 

變動(dòng)完成后魯西化工的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系圖

下面來(lái)回顧下魯西化工實(shí)控人變更的過(guò)程：

 

1、2019年10月29日，聊城市國(guó)資委與中化投資簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》， 聊城市國(guó)資委原則同意對(duì)魯西集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，在符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的前提下，以向中化投資無(wú)償劃轉(zhuǎn)所持魯西集團(tuán)部分股權(quán)等方式，促成中化投 資成為魯西集團(tuán)的第一大股東并取得控股權(quán)；

 

2、2019年12月17日，聊城市國(guó)資委主任辦公會(huì)審議通過(guò)將所持魯西集團(tuán) 6.01%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中化聊城； 

 

3、2019年12月19日，中化集團(tuán)召開(kāi) 2019 年第 5 次總經(jīng)理辦公會(huì)，審議通過(guò)中化聊城通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得魯西集團(tuán) 6.01%的股權(quán)； 

 

4、2019 年12 月19日，中化集團(tuán)向中化投資出具《關(guān)于魯西集團(tuán)有限公司 股權(quán)重組項(xiàng)目的批復(fù)》（中化創(chuàng)新〔2019〕75 號(hào)），同意本次劃轉(zhuǎn)；

 

5、2019 年 12 月19日，中化投資向中化聊城出具股東決定，同意本次劃轉(zhuǎn)；

 

6、2019 年12月20 日，聊城市國(guó)資委與中化聊城簽署《股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

本次劃轉(zhuǎn)前，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次劃轉(zhuǎn)后，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

作為為國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的國(guó)有重要骨干企業(yè)，中化集團(tuán)長(zhǎng)期與山東省保持密切合作。

 

在山東省不斷加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下，為進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作關(guān)系，11月2日，中化集團(tuán)已與山東省人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將山東省作為重要戰(zhàn)略區(qū)域，加強(qiáng)在能源、高端化工（新材料）、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（農(nóng)化）、城市運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代金融服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域開(kāi)展全方位、多層次、寬領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作。 

 

 

魯西集團(tuán)是山東省聊城市市屬?lài)?guó)有控股企業(yè)，經(jīng)過(guò)近十年來(lái)持續(xù)不斷的結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新發(fā)展，已從傳統(tǒng)化肥企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)一流的化工新材料企業(yè)。

 

本次劃轉(zhuǎn)完成后，中化投資將通過(guò)持股及與聚合投資的一致行動(dòng)合計(jì)控制魯西集團(tuán)55.01%的股權(quán)，成為魯西集團(tuán)控股股東，據(jù)悉，雙方接下來(lái)將通過(guò)擴(kuò)大投資和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等多種方式，支持魯西集團(tuán)建設(shè)世界一流的化工新材料產(chǎn)業(yè)園，促進(jìn)魯西集團(tuán)在化工新材料領(lǐng)域由國(guó)內(nèi)一流向國(guó)際一流升級(jí)。

 

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2019年魯西集團(tuán)營(yíng)收達(dá)410億元，中化集團(tuán)營(yíng)收5863億元，合計(jì)超過(guò)6200億元！

魯西化工